Matière(s) concernée(s) - Gestion de cabinet Objectifs de la formation Présenter les prestations retraite de la CNBF
Identifier les prestations prévoyance (LPA & CPAM)
Analyser les outils financiers et leur utilisation dans une stratégie patrimoniale personnelle et professionnelle
Formation ouverte à : Débutant (acquisition des fondamentaux) Intervenant(s) M BERG Vincent Nombre d’heures de formation 3 H Déroulé précis I - La Protection sociale
A. Rappel des prestations LPA/CNBF ( Maternité, maladie, accident…)
B. La Prévoyance Individuelle
C. Retraite de base et complémentaire :
- Leur fonctionnement ( Comment la calculer, l’anticiper, condition de reversion..)
- Dans quels cas racheter des trimestres ? Lesquels ? Quand ? Quelle option ?
- Quel niveau de complémentaire choisir ?

II - Epargne
A. Comment organiser son épargne
B. Assurance vie et PER :
- Fonctionnement
- Quoi choisir ? Dans quel cas ?
- Le PER une fausse bonne idée ?

III - Fiscalité
A. SCI IS ? IR ? Quel choix ?
B. Comment payer moins d’impôt ?


IV - Immobilier
A. Ancien ? Neuf ? Comment bien choisir ?
B. Comment choisir sa loi fiscale ? Méthodes mobilisées Exposé des règles et de la jurisprudence Questions pratiques Accessible aux personnes handicapées Référent handicap : a.bocoviz@edase.fr