Matière(s) concernée(s) - Droit des sociétés Objectifs de la formation Maîtriser le montage d'une opération de capital-transmission/LBO (points clés, structure de financement, structure juridique). Être en mesure de valider les informations financières, juridiques et fiscales essentielles durant la phase d'analyse et la vie d'une opération de capital-transmission/LBO. Formation ouverte à : Intermédiaire (approfondissement des connaissances et des pratiques) Intervenant(s) RENAULT Olivier - Avocat Associé -LAMARTINE CONSEIL Olivier Renault est associé gérant du cabinet Lamartine Conseil, Société d’Avocats, qu’il a fondé en 2003. Il est diplômé en droit des affaires et fiscalité de l’Université de Paris I
Maitrise Sciences Politiques et DESS Conseil juridique et fiscal Paris I). Ancien conseil juridique et fiscal au sein du Bureau Francis Lefebvre puis au sein du Cabinet PDGB jusqu’en 2003, il est spécialisé en droit et fiscalité de la transmission d’entreprises, et est intervenu à titre personnel sur quelques centaines de LBO/OBO/MBI et de Build up depuis le début de sa carrière. Olivier Renault dispense des cours de formation auprès de l’Université Nancy II, ainsi qu’auprès de France Invest depuis plus de 15 ans. HERMANT Bertrand - Avocat Associé - LAMARTINE CONSEIL Bertrand Hermant assiste une clientèle de fonds d’investissement et de groupes de sociétés
français et étrangers) en fiscalité des entreprises, principalement dans les matières transactionnelles et internationales, en fiscalité immobilière et fiscalité patrimoniale. Il a développé une expertise particulière en matière de fiscalité des transactions et de fiscalité des LBO / Private Equity que ce soit dans le cadre d’opérations courantes, d’opérations de restructuration ou de croissance. Il intervient régulièrement auprès des dirigeants sur leurs problématiques de fiscalité patrimoniale, dans la structuration de leur patrimoine professionnel et privé, ainsi que dans la mise en place de mécanismes d'épargne salariale ou encore dans la structuration des management packages. Il est enfin l’auteur d’ouvrages spécialisés portant sur des problématiques propres à la transmission des entreprises et anime très régulièrement des formations sur ces sujets. JOUANNIC Cécile - Directrice d'Investissements - CEREA PARTENAIRE Cécile a débuté sa carrière au Crédit Lyonnais, d’abord chargée de l’analyse et de la mise en place de Financements Corporate sur une clientèle de Grandes Entreprises, avant de rejoindre l’équipe Financements Structurés en charge de la structuration et de l’arrangement de financements LBO sur le segment Midcap
15 à 100 M€ de dette senior). Cécile a rejoint Cerea Partners en 2010 où elle occupe aujourd’hui un poste de Directrice au sein de l’équipe Private Debt
Euro PP, dette senior in fine, unitranche, mezzanine senior/junior). Cécile cumule 13 ans d’expérience en financement LBO et dette privée. PINPERNET Romain - Directeur d'Investissements -UNIGRAINS Après un début de carrière en tant que Chargé d’Affaires au sein du Groupe Crédit Agricole, chez Carvest à Reims puis chez Idia Capital Investissement à Paris, Romain a rejoint Unigrains en 2008 où il occupe aujourd’hui un poste de Directeur d’Investissements. Romain cumule ainsi 15 ans d’expérience en investissements minoritaires dans le secteur agroalimentaire. Lamartine Conseil où il accompagne l’ensemble des acteurs du capital-investissement en réalisant audits d'acquisition, VDD et notes de structure. Nombre d’heures de formation 840 H Déroulé précis OPÉRATIONS DE CAPITAL-TRANSMISSION/LBO : INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS. RÉALISATION D'UNE OPÉRATION DE CAPITAL-TRANSMISSION/LBO. ASPECTS JURIDIQUES ET FISCAUX DU LBO. Méthodes mobilisées Les exposés des intervenants seront complétés de cas pratiques issus de leur pratique professionnelle. Un support pédagogique sera mis à disposition des participants. Description des supports 3 présentations Powerpoint d'environ 75 slides, de 38 slides et de 88 slides Description de la documentation Support(s) pédagogique(s) dématérialisé(s) (présentations(s) au format PDF) envoyé(s) par mail Description des supports et de la documentation Voir la description des supports et de la documentation Accessible aux personnes handicapées Référent handicap : formation@franceinvest.eu