Objectifs de la formation Présenter :
- Les prestations retraite de la CNBF
- Les prestations prévoyance (LPA & CPAM)
- Les outils financiers et leur utilisation dans une stratégie patrimoniale personnelle et professionnelle

Questions-réponses aux fins d'adaptation aux objectifs et aux participants.
Formation ouverte à : Débutant (acquisition des fondamentaux) Intervenant(s) BERG Vincent
Conseiller en investissement, Paris) Nombre d’heures de formation 3 H Déroulé précis A) La Protection sociale
1) Rappel des prestations LPA/CNBF ( Maternité, maladie, accident…)
2) La Prévoyance Individuelle
3) Retraite de base et complémentaire :
a) Leur fonctionnement ( Comment la calculer, l’anticiper, condition de reversion..)
b) Dans quels cas racheter des trimestres ? Lesquels ? Quand ? Quelle option ?
c) Quel niveau de complémentaire choisir ?

B) Epargne
1) Comment organiser son épargne
2) Assurance vie et PER :
a) Fonctionnement
b) Quoi choisir ? Dans quel cas ?
c) Le PER une fausse bonne idée ?

C) Fiscalité
1) SCI IS ? IR ? Quel choix ?
2) Comment payer moins d’impôt ?

D) Immobilier
1) Ancien ? Neuf ? Comment bien choisir ?
2) Comment choisir sa loi fiscale ?